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铜价强势、中短期看铜价回归强势有望

栏目:期货分析 > 沪铜期货 > 沪铜行情分析 时间:2021/12/6 15:03:27 更新:2022/1/18 0:52:39

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12月6日消息称中短期传统需求下滑、冶炼产能持续增加,铜价面临回调压力,2023年之后,随着新能源时代的到来,加之铜矿增速中长期趋于回落,铜价将再次回归强势;近半年以来,铜价持续高位振荡,主要得益于低库存的支撑。中短期看,通胀预期回落、铜市供应预期增加以及新旧能源转换仍需时日等因素利空铜价,但低库存或使铜价下行之路较为曲折。长期来看,新能源时代将真正到来,加之铜矿增速趋于回落,铜价将再次回归强势。

通胀高企由疫情冲击下的供应链问题及能源转型过程中发生的能源危机导致。全球特别是美国货币政策因高通胀而不断收紧,加息预期也在升温,加息预期升温期一般对应着美元走强。不过,美联储的加息门槛是经济内生增长推动达到最大化就业,非农数据趋势向好,但波动较大。

铜价强势、中短期看铜价回归强势有望

铜价与通胀预期也有非常强的相关性,短期通胀预期转头向下,未来走向如何呢?第一,美国消费者预期在走差,房屋销售同比负增长,加息预期或推涨房贷利率,房地产见顶、耐用品周期见顶乃至需求见顶;第二,物流受限,库存累积在中游,随着运输环节的改善,终端库存回补将快速完成。

三季度矿山报告显示,铜产量不及预期,虽然新矿投产顺利,但是大部分主流矿山都出现负增长。根据我们对17 家大型铜矿的统计,前三季度铜累计产量同比仅增长0.83%。究其原因还是长周期资本投入不足以及短期供应刚性所致。目前铜矿利润非常可观,价格持续高位或会看到资本支出的明显加快。

据统计,2021 年国内没有新的粗炼产能投产,新增精炼产能主要是白银有色 20 万吨配套电解项目和江铜宏源铜业新建 10万吨精炼产能,明年预计新增粗炼和精炼产能分别为58万吨。2022 年考虑到铜精矿充足,加之利润可观,明年精铜产量增长可期。

今年以来,传统消费领域表现不佳,地产尤为严重,虽然短期竣工面积增速有保障,但房企土地购置面积及新开工面积均出现负增长,而且在房住不炒的大背景下,未来地产保持低速温和增长是相对稳健的发展路径,中长期看不利于铜消费。

综上所述,中短期传统需求下滑、冶炼产能持续增加,铜价面临回调压力。2023年之后,随着新能源时代的到来,加之铜矿增速中长期趋于回落,铜价将再次回归强势。

声明:以上报道来自于网络,内容未经核实,据此入市风险自负。美艳-编辑/转载

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